Na estrada: Viajar deveria abrir os olhos, mas abrir seu coração também. Logan St. Clair fez algumas más decisões e caiu com a multidão errada. Depois de crer em opiniões fanáticas, ele ajuda a atacar o companheiro do alfa de outro bando. Eles perdem e Logan é exilado. Para sua surpresa, Logan é abordado por outro alfa, Kontra Belikov, um urso shifter que lidera um grupo nômade de motociclistas. Mesmo sabendo que Kontra é acoplado a um macho, o fascínio de uma nova matilha é muito forte, Logan aceita. Logan aprende a ser educado e aceitar aqueles que são diferentes, mesmo formando suas próprias opiniões.
Enquanto Logan não odeia mais o diferente, ele nunca espera sentir atração por homem. Isso é exatamente o que acontece, porém, quando ele encontra o amigo humano de Kai, Tyson Grubler. Ele não entende e luta com cada fibra do seu ser. Exceto, quando Logan vê Tyson em um banheiro do clube com um estranho, ele perde o controle dos instintos possessivos de seu lobo. Logan acaba agarrando Tyson e afunda seus dentes em seu pescoço. Percebendo o que ele fez, iniciando o processo de acasalamento, Logan foge. Ele pode entrar em acordo com o que seu lobo já sabe que Tyson é seu companheiro?