Para preservar a paz entre lobisomens e vampiros, Devlin Morgan, um lobisomem, deve envolver o corpo de uma princesa vampira falecida ao seu Coven. Quando ele chega, encontra o príncipe Zacarius Ininovav, governante e irmão da princesa vampira morta.
A atração entre os dois é instantânea, mas seu amor é proibido. Vampiros e lobisomens foram inimigos durante quase quinhentos anos, desde a grande guerra. Mas Devlin e Zacarius são incapazes de combater o seu desejo um pelo outro e finalmente se rendem.
Eles são rasgados por suas emoções, mas eles terão que resolver as coisas a tempo, de salvar Zacarius de um destino violento. Eles poderão ficar juntos pra sempre, ou será que a animosidade entre lobisomens e vampiros conduzirá ao fim o acasalamento deles.