Nighwalkers são seres sobrenaturais que têm como característica comum sua fragilidade à luz do dia. Existem várias raças: os demônios, os Licantropos, vampiros, mistrais, druidas...
De outro lado temos os inimigos dessas raças, como humanos caçadores de vampiros e Licantropos, mas existem inimigos mais poderosos que são os sinistros nigromantes, feiticeiros que utilizam magia negra para caçar os seres sobrenaturais.
Jacob é um demônio, um Nightwalker, e ele é um defensor que tem como função policiar seu povo, evitando que eles sucumbam ao anseio feroz de se acasalar com seres de outras raças, inclusive a humana. Isso acontece durante a lua cheia. É o dever de Jacob castigar severamente os seres que cedem a esse desejo, tornando-se temido entre os seus e o deixando cada vez mais solitário.
Jacob nunca cedeu a essa loucura, inclusive foi o escolhido por ter no seu código genético uma resistência natural a esse anseio desenfreado da lua sagrada. Mas um dia numa de suas caçadas, ele encontra a primeira mulher humana que o tenta na sua longa vida de seiscentos e vinte e dois anos.
Isabella é uma garota simples do Bronx, uma bibliotecária que vive com sua irmã. A tentação é irresistível e desenfreada, mas ele deve tentar evitar isso a todo custo, afinal existe um motivo muito importante para ser contra lei se acasalarem, que é simplesmente o fato que nenhum humano sobreviveria ao ato.