Depois de tudo que passaram juntos, o lobisomem Drew e seu companheiro meio-demônio Ciaran estão dispostos a viver uma vida normal, em sua nova pequena matilha.
No entanto, nada ocorre como sonhado. numa madrugada, Drew recebe um misterioso telefonema. Uma nova ameaça emerge do passado de Drew, capaz de destruir até mesmo o seu lobo.
Ciaran será capaz de proteger seu companheiro? O amor que sentem um pelo outro será forte o suficiente para superar a obsessão dos seus inimigos?
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