Como líder de um grupo Britânico de elite que caça criminosos do mundo mágico Christian Wetherly chega aos Estados Unidos se fazendo passar por um policial Britânico para investigar uma série de assassinatos, os quais ele suspeita tenham sido cometidos por um mago negro entretanto, não espera ver-se intensamente atraído pelo detetive da polícia americana a cargo do caso. Christian lutou durante muito tempo com seus desejos ocultos que nunca havia admitido para ninguém. Mas Alec Anderson chega muito fundo dentro dele, o que é difícil de ignorar.
Embora... mesmo que ele pudesse dominar seu medo, Christian se dedicou a proteger o mundo contra terrores mágicos. É uma vida perigosa que um humano comum (sem magia) nunca poderia compreender ou aceitar. E para complicar mais as coisas, Alec encontra-se emocionalmente vulnerável, ainda aflito pela morte de seu amado anterior, um colega policial morto no cumprimento do dever. Assim, Christian determinou-se a manter sua verdadeira ocupação e poderes ocultos de Alec.
Ninguém pode pegar a intensa química que causa faísca entre eles, e ambos se dão conta que estão se apaixonando intensamente um pelo outro, mas com tantos segredos e complicações, uma relação entre eles parece impossível.
Quando os dois homens se tornam o alvo da magia negra, e saem à caça das pistas sobre uma antiga herança, Alec se dá conta que as coisas podem não ser exatamente o que aparentam. Poderão encontrar foças para derrubar todos os obstáculos que existem entre eles e arriscar seus corações para salvar a de outros?
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