A tranquila e isolada vida de Seth Kemp na floresta é interrompida quando é atacado por uma matilha de shifters pumas. Machucado e sangrando, Seth não tem outra opção a não ser procurar a ajuda de alguns amigos que tem na matilha Nehalem.
Tudo que Caleb Cline quer fazer é se aposentar de ser um caçador. Ele se sente como um fracassado e só quer viver uma vida normal longe de todas as coisas relacionadas com shifters, mas antes que possa fazer isso é chamado para que fosse numa última missão. Escoltar um shifter lobo de volta para casa em segurança. Deveria ser suficientemente fácil, ou pelo menos era o que Caleb pensava.
Descobrir que Caleb é seu companheiro foi mais do que um pouco inesperado para Seth, mas a atração é inegável. Seth tem agora que decidir se pode desistir de sua vida de solidão para construir um futuro com o homem dos seus sonhos ou deixar seus medos impedi-lo de viver o seu próprio "felizes para sempre."
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