Quando Sebastian Angel se muda para Napa para ficar com o seu companheiro Storm Winthrope, ele jamais esperava encontrar seu segundo companheiro tão cedo. Mas o seu companheiro Fae de cabelo azul, Noah, está sendo mantido em cativeiro por um mestre do mal. Quando Sebastian procura por ele em um vinhedo nas proximidades, ele sente um grande mal ao redor. Quanto mais Sebastian entra no vinhedo mais ele muda. Ele começa a ver coisas que não são reais.
Uma experiência do passado de Storm faz com que ele queira coisas que acha que não deveria querer como líder do seu orgulho, ele pode afastar Sebastian para sempre.
Noah tem medo de ficar com seus companheiros por causa das coisas que experimentou nas mãos de seu mestre, mas ele quer aprender a confiar uns nos outros e dar a cada um o que o outro precisa? Ou eles estão condenados desde o início?
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