The Turning Point: Stefan e Damon tem um novo amigo: Depois de ler um jornal deixado por algum ancestral dos Gilbert, Jeremy se inspira à retornar seu antigo hobby de desenhar criaturas imaginárias, um talento que ele tinha abandonado quando seus pais morreram. Para surpresa de seus amigos, Matt e Caroline continuam saindo juntos. Quando a xerife Forbesdiz a Damon que houve outo ataque, ele se oferece para rastrear o assassino e descobre um pedaço surpreendente de informação a respeito das famílias Fundadoras da cidade. Alaric interfere numa cena embaraçosa com Jeremy, Tyler e o prefeito Lockwood. Stefan e Elena chegam a um novo entendimento, mas tudo muda quando acidentalmente Elena faz uma descoberta devastadora.

    Bloodlines: Stefan descobre uma surpreendente pista do passado: Damon faz uma viagem à Geórgia, onde encontra uma antiga paixão, Bree e pede sua ajuda para descobrir como abrir ao túmulo. No caminho, Damon dá de cara com alguém que está determinado a fazê-lo pagar por seus erros de seu passado. Stefan se abre com Grams em seus esforços para ajudar a Bonnie a superar seus medos e aceitar seus poderes. Ao fazer uma pesquisa para seu trabalho de história na biblioteca pública, Jeremy conhece uma garota "bonitinha-nerd" chamada Anna, que tem suas próprias teorias sobre o passado de Mystic Fall's. Quando Damon volta da Geórgia, Stefan está esperando-o com a notícia que vai mudar seu mundo.

   Unpleasantville: As novas crianças na cidade: Enquanto Stefan e Damon tentam descobrir a identidade do novo vampiro sobre à cidade, Stefan dá para Elena novas joias com verbena para protegê-la e também sua família, e amigos. Precisando de dinheiro, Matt aceita um emprego no Mystic Grill, onde Ben, jogador de futebol americano já formado do terceiro ano, trabalha como garçom. Ben protege Bonnie quado percebe que Damon está incomodando-a. Damon e Stefan acompanham a Elena em uma festa na escola com tema de 1.950, onde Alaric se apresenta a Damon.

   O xerife Boone Taylor tem seu trabalho, seus amigos, um rancho estropiado, porém decente, dois cães leais e um cavalo. O viúvo de Montana não procura por romance, pois já sabe o que é amar e perder. Mas quando uma mulher da cidade compra o terreno ao lado do dele, a paz e a tranquilidade de Boone correm o risco de não serem mais as mesmas. Ao abandonar seu casamento e sua carreira, Tara Kendalll decidiu recomeçar a vida em Parable. Reinventar-se e viver um sonho de juventude valem o trabalho duro. Claro, ela talvez precise da ajuda de seu vizinho belo e desconfiado. No entanto, a vida em Parable é cheia de surpresas... como se apaixonar por um caubói que começa a acreditar em segundas chances...

   Um coração de aço... Um toque de seda... Desde o momento em que Lucien Montaine, o Marquês de Litchfield, encontra aquela jovem suja e maltrapilha, porém com o porte e os modos de uma rainha, escondida em sua carruagem, ele começa a lutar contra o desejo que ela lhe desperta. Embora cativaado pela beleza, inteligência e coragem de Kathryn, ele se recusa a amar uma mulher que tentou enganá-lo...

   Quando Kethryn força uma situação para obrigar o Marquês a se casar com ela, Lucien fica ainda mais dividido entre o desejo e a decepção. Além do mais, ela insiste em se dedicar a uma atividade que ele não aprova, por se tratar de algo totalmente inadequado para uma dama. Será que aquela mulher tão meiga, e ao mesmo tempo tão determinada, conseguirá domar a fúria do Marquês? Ou os encantos de Kathryn servirão apenas para fortalecer a decisão de Lucien de não se expor aos perigos de um coração apaixonado?

   Lucien vivia sua vida bem. Seu casamento estava marcado dentre dois meses com uma lady mais do que adequado, na visão do Marquês, doce, dócil e submissa, o que mais ele poderia esperar.

   Ele estava muito satisfeito. Até ter sua vida colocada de pernas para o ar. Uma Lady em perigo lhe pede abrigo e ajuda. Lucien como um cavalheiro, a auxilia, porém logo se vê envolvido em uma armadilha.

   Kathryn Gryson estava desesperada, e isso pedia medidas desesperadas. mesmo que tivesse que trair seu único amigo.

   Sarra conhece a dor da renegação e, com sua força de espírito, está determinada a provar seu clã que é uma mulher de valor,custe o que custar. Nada, porém, poderia prepará-la para se defrontar com aquele homem atraente, cujos desejos ultrapassam a mais impressionante das lendas...o futuro que Calun Macnachton lhe promete é assombroso, mas à medida que a batalha é declarada  segredos do amor são revelados, Sarra precisa escolher entre recuar ou lutar por uma paixão imortal...

    O capitão Michael Hawkhurst se compraz com a fama de terrível. Sua única razão de viver é vingar dos Fulton, destruindo-os do mesmo modo que aniquilaram cruelmente sua família.

   Intrépida e ousada Alice Fulton sabe muito bem que navio não é lugar de mulher. Porém, está decidida a salvar o negócio de seu pai. Quando o destino coloca Alice nas mãos de Michael como sua prisioneira, ele enfrenta um dilema. Deveria dar continuidade ao projeto de vingança e alimentar seu lado feroz... ou seria melhor ouvir a voz da honra e conquistar o amor de Alice?

   Haunted: Halloween em Mystic Fall's: O comportamento de Vicki se torna cada vez mais perigoso e Stefan tenta ajudá-la. Elena tenta convencer Jeremy a manter distância da mesma. Caroline deixa o colar de Damon com Bonnie, para que ela use com sua fantasia de Halloween, e tenta recuperá-lo quando Damon se surpreende com a  Habilidade de Bonnie. Ela fala com sua avó sobre o incidente e fica sabendo mais sobre o passado de sua família. Tentando encontrar Vicki, Matt tenta abrir a porta  da escola mal assombrada, mas a noite toma um rumo terrível.

   162 Candles: Stefan recebe a visita develha amiga como uma surpresa em seu aniversário: Ele é surpreendido por uma visita de Lexi, uma de suas amigas mais antigas. Ainda chateada pelos acontecimentos do Halloween, Elena faz o seu melhor para ficar longe de Stefan, mas Lexi dá lhe alguns conselhos indesejáveis sobre seu relacionamento. Elena e Jenna estão surpresas pela mudança no comportamento de Jeremy. Quando Damon insiste, Caroline tenta pegar o medalhão de volta, que está com Bonnie. A oferta de Damon de ajudar a xerife Forbes tem resultados súbitos e trágicos. 

      History Repeating: Stefan descobre o motivo do retorno de Damon à Mystic Fall's: Jeremy tem um tempo com seu novo professor misterioso de história, Alaric e o apresenta à tia Jenna. Bonnie está tendo sonhos terríveis sobre um de seus antepassados. Apesar de Elena se esforçar para acalmar as coisas, Bonnie e Caroline continuam discutindo sobre o medalhão. Quando as meninas realizam uma sessão espírita para ajudá-las a decidir o que fazer, os resultados são mais estranhos do que o esperado. Matt ajuda Caroline  quando ela precisa de um amigo. Damon revela a Stefan a razão verdadeira dele ter voltado a Mystic Fall's.

 

   Depois dos acontecimentos, Clary está cada dia mais aflita com o desaparecimento de Jace. Embora toda a Clave esteja empenhada em busca de seu paradeiro, também está preocupada em em se livrar de Sebastian ou na verdade de Jonathan, o verdadeiro irmão de Clary.

  Mas o pior é que Jace está ligado a Sebastian por uma poderosa e maléfica magia do demônio Lilith, não há como matar Sebastian e não matar Jace. Clary e seus grandes amigos farão de tudo para descobrir uma maneira de separá-los, mas será que Clary conseguirá confiar em seu namorado, agora que ele está ligado a Sebastian e se mostra um servo do mal?

  Jace não estará perdido para sempre? Será que poderá salvá-lo?