The Turning Point: Stefan e Damon tem um novo amigo: Depois de ler um jornal deixado por algum ancestral dos Gilbert, Jeremy se inspira à retornar seu antigo hobby de desenhar criaturas imaginárias, um talento que ele tinha abandonado quando seus pais morreram. Para surpresa de seus amigos, Matt e Caroline continuam saindo juntos. Quando a xerife Forbesdiz a Damon que houve outo ataque, ele se oferece para rastrear o assassino e descobre um pedaço surpreendente de informação a respeito das famílias Fundadoras da cidade. Alaric interfere numa cena embaraçosa com Jeremy, Tyler e o prefeito Lockwood. Stefan e Elena chegam a um novo entendimento, mas tudo muda quando acidentalmente Elena faz uma descoberta devastadora.
Bloodlines: Stefan descobre uma surpreendente pista do passado: Damon faz uma viagem à Geórgia, onde encontra uma antiga paixão, Bree e pede sua ajuda para descobrir como abrir ao túmulo. No caminho, Damon dá de cara com alguém que está determinado a fazê-lo pagar por seus erros de seu passado. Stefan se abre com Grams em seus esforços para ajudar a Bonnie a superar seus medos e aceitar seus poderes. Ao fazer uma pesquisa para seu trabalho de história na biblioteca pública, Jeremy conhece uma garota "bonitinha-nerd" chamada Anna, que tem suas próprias teorias sobre o passado de Mystic Fall's. Quando Damon volta da Geórgia, Stefan está esperando-o com a notícia que vai mudar seu mundo.
Unpleasantville: As novas crianças na cidade: Enquanto Stefan e Damon tentam descobrir a identidade do novo vampiro sobre à cidade, Stefan dá para Elena novas joias com verbena para protegê-la e também sua família, e amigos. Precisando de dinheiro, Matt aceita um emprego no Mystic Grill, onde Ben, jogador de futebol americano já formado do terceiro ano, trabalha como garçom. Ben protege Bonnie quado percebe que Damon está incomodando-a. Damon e Stefan acompanham a Elena em uma festa na escola com tema de 1.950, onde Alaric se apresenta a Damon.
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