Marcus Galin tem procurado por um tipo muito especial de Werepuma, um beta, que também foi abençoado pela deusa como um xamã. Suas operações são respondidas quando finalmente Madame Eve do ins organiza para ele encontrar um homem nas montanhas Azuis da Jamaica que se encaixa as suas necessidades. O único problema é que Marcus tem pavor de magia e não sabe se ele pode superar o seu medo o suficiente para abrir seu coração para um estranho que seu orgulho e seu coração precisam desesperadamente.
Vashhan Dulplin passou toda a sua vida como um pária entre as pessoas. Por uma reviravolta do destino e genética na puberdade ele se tornou em Werwjaguar muito familiar para o desgosto do orgulho. Desde então, ele tem vivido na solidão de seu povo, apenas tolerado por causa de seu poder tanto como beta e um xamã. Desesperado por uma chance de encontrar um lar onde ele será amado, ele apela pela ajuda de Madame Eva, que lhe envia Marcus. Juntos, os homens terão que superar seus medos e inseguranças para uma chance em um milhão no amor.
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