Um novo começo: Anna traz um convidado surpresa quando ela faz uma visita a Damon. Elena e Stefan saem com Caroline e Matt. Mas Stefan e Matt descobrem que têm alguns pontos em comum. Jenna se reúne com a sua velha amiga Kelly, Jeremy vê que seu relacionamento com Anna toma um rumo inesperado.
Stefan é forçado a fazer uma escolha assustadora: Quando ele e Damon fazem um perigoso novo inimigo. Stefan de repente se acha em uma situação perigosa. Damon e Elena tentam convencer Alaric a trabalhar com eles para salvar Stefan, Matt está esperançoso que sua mãe, Kelly, talvez esteja de volta para ficar. Depois que seu carro quebra no meio de uma tempestade, Caroline faz uma descoberta horripilante que chocara todos na cidade.
Enquanto Stefan luta para controlar sua nova situação, Elena e Jeremy são surpreendidos pela visita de seu tio, John Gilbert. Alaric tem uma conversa constrangedora com Elena sobre Isobel. No evento do Dia do Fundador, Stefan demonstra um estranho comportamento festeiro, e a tentativa de Damon em descobrir porque tio John retornou para a cidade tem uma virada desastrosa. Um incidente na festa causa problemas entre Matt e sua mãe, Kelly e Tyler... e o relacionamento entre Matt e sua mãe, atinge um novo nível. enquanto isso, os esforços de Elena em confrontar Jeremy não dão certo e ele decide resolver as coisas com suas próprias mãos.
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