Elena e Caroline competem em um concurso de beleza. No baile de gala do Dia do Fundador. Elas competem pelo título de "Miss Mystic Fall's" com outras garotas da cidade, incluindo Tina Fell e Amber Brandley. Elena está feliz por ter Bonnie de volta à cidade, mas esta ainda tem coisas para resolver. John Gilbert tenta intimidar Damon, mas seu plano não surte o efeito esperado. Damon descobre que Stefan está escondendo um segredo perigoso que poderia causar impacto em todos na cidade.
Elena aprende o que realmente aconteceu quando Damon e Stefan foram transformados: Enquanto Stefan se esforça para chegar a um acordo com seu passado, ele e Damon reelarão partes de sua história a Elena, ela descobre a verdade sobre como eles se tornaram vampiros. Pearl tem um feio confronto com Jonathan Gilbert. Damon e Alaric tentam encontrar a invenção misteriosa antes que Jonathan faça. A amizade e a paquera entre Jeremy e Anna continua a crescer.
Isobel retorna à Mystic Fall's e atordoa Alaric, com sua atitude e ela exige que ele marque um encontro com Elena. Quando mãe e filha finalmente se encontram, Isobel recusa a responder a maioria das perguntas de Elena, mas revela a ela para parar de tentar achar a invenção misteriosa de Jonathan. As ações perigosas de Isobel levarão Stefan, Damon e Bonnie, para intervir e ajudar Elena a lidar com a situação.
O Dia dos Fundadores chegou, e todo mundo está ocupado com as preparações de último minuto para as alegorias e os fogos de artifício. Stefan está incomodado com as atitudes de Damon com Elena, mas ela está mais preocupada em recuperar seu relacionamento com Jeremy. Este está preocupado com Anna, mas não tem certeza se ele concorda com seu último plano para o futuro. Enquanto Caroline está aproveitando o dia como rainha da celebração, ela também tenta ajudar Matt e Tyler a retomar a sua amizade. Embora Damon e Alaric tentem o máximo pará-lo, Jonathan Gilbert tem um plano em andamento que faz o Dia do Fundadores terminar em meio ao caos, destruição e morte.
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