Katharine escolhe uma nova vítima apesar dos esforços de Elena para manter Jeremy salvo, ele se oferece para ajudar Damon e Alaric para lidar com Katherine. Xerife Forbes e Caroline vivem alguns raros momentos de mãe e filha. Bonnie acidentalmente descobre novas informações sobre Mason e as compartilha com Stefan, levando Damon para resolver as coisas com suas próprias mãos.
Morte no baile das máscara- Stefan e Damon decidem desenvolver um novo plano para enfrentar Katherine em um baile de máscaras dos Lookwood. Katherine liga para uma velha amiga, Lucy, para ir ao baile com ela. Bonnie, Jeremy e Alaric fazem o que podem para ajudar Stefan e Damon, mas Katherine tem um plano surpresa que nenhum deles podem imaginar. As coisas se tornam feias quando Matt e Tyler começam a tirar foto de seus amigos.
Uma antiga presença em Mystic Fall's_ Stefan e Damon prestam assistência a Elena e, no processo, descobrem novas informações surpreendentes sobre pessoas, vampiros e eventos do passado. Jeremy ajuda Bonnie depois que ela lança um feitiço difícil e cansativo, e Caroline faz o que pode para facilitar as coisas para Tyler. Stefan e Damon chegam a um novo entendimento.
O passado de Katherine é revelado- Elena coloca sua vida em perigo e assim que pesquisa a verdade sobre o passado de Katherine e, também, sobre o que ela pretende fazer. Sabendo que Stefan nunca concordaria com seu plano, Elena pede que Karoline guarde segredo. Damon usa um novo confidente para ajuda-lo a tentar descobrir o propósito real e o poder da Selenita. Jeremy e Bonnie encontram Luka, um novo estudante com uma história de família surpreendente.
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