Stefan enfrenta um novo perigo- Elena, Damon e Alaric fazem uma viagem para a Universidade Duke, a fim de fazer uma pesquisa sobre as investigações de Isobel sobre os fenômenos paranormais e tentar encontrar alguma pista sobre o mistério que envolve a família Lookwood. Uma ex-aluna de Isobel, Vanessa, se oferece para guia-los através da investigação e acaba recebendo uma educação muito própria. Stefan se vê cara a cara com um novo perigo terrível na floresta, Tyler faz uma descoberta chocante sobre Mason.
Damon faz um inimigo perigoso Stefan toma medidas drásticas para descobrir o real motivo de Katherine voltar à Mystic Fall's, e fica chocada quando ela revela novos segredos sobre o que realmente aconteceu em 1.864. Damon tenta uma nova tática para resolver suas questões com Mason. Mas custa caro. Tyler pede a Mason para lhe contar a verdade sobre os Lockwood. finalmente quando Katherine entrega um ultimato, Stefan e Elena são deixados com poucas opções.
O segredo de Mason é revelado- Tyler aprende mais sobre a maldição da família Lockwood com Mason. Stefan e Damon tramam sobre como lidar com o mesmo. Elena tenta manter Jeremy longe do segredo dos Lockwood, mas ele continua "amigo" de Tyler. Mason dá a xerife Forbes preciosas informações, e enfrenta uma noite de violência, confissão e arrependimento.
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