Escolhendo lados_ O retorno de Johnathan Gilbert a Mystic Fall's vem como uma infeliz surpresa para Elena, Jenna e Damion. Caroline deixa Stefan saber de sua conversa com Tyler, e Stefan faz seu melhor para alcançar o confuso e conflituoso Tyler. Jeremy conforta Bonnie após sua perturbadora conversa com Jonas.
Quando Jules pega um refém, a situação rapidamente se transforma em um confronto violento.
Segredos e mentiras_ Stefan e Elena vão para o que esperam ser um fim de semana romântico na casa de lago da família Gilbert, não percebendo que eles foram seguidos. Jenna começa a se preocupar que Alaric não está sendo honesto com ela. Jules explica a importância da maldição do sol e da lua para Tyler, mas deixa de fora um detalhe importante. Damon toma um chá na Sociedade Histórica, a fim de falar com Elijah, mas Elijah não está contando seus segredos. Com a ajuda de Caroline e Jeremy, Bonnie faz uso de medidas enganosas para conseguir uma nova informação chocante da boca de Luka. Tyler dá para Matt alguns conselhos sobre relacionamentos.
Stefan fala para Elena sobre seus dias sombrios_ O mesmo conta a suas histórias sobre seu período sombrio e a pessoa surpreendente cuja influência mudou tudo. Depois de conseguir a verdade de Luka, Jonas revela seus sentimentos para Bonnie e Jeremy. Tentando pegar Elijah desprevenido, Damon dá uma festa no jantar para ele, Jenna, Alaric e Andie, mas notícias de última hora transformam o plano de Damon em caos.
Uma noite de confissões_ Os jogos controladores de Katherine estão deixando todos com nervos à flor da pele, mas Damon, Stefan e Elena percebem que seus conhecimentos sobre a história de Mystic Fall's o deixarão vivos.
Frustrado com seu relacionamento com Matt, Caroline descobriu um novo jeito de conseguir sua atenção. Alaric faz uma grande revelação a Jenna, e Katherine faz um diferente tipo de confissão para Damon_ Stefan e Bonnie tentam convencer Jonas e Luka de que eles todos deveriam trabalhar juntos, mas a falta de confiança do bruxo leva a um confronto impetuoso.
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