Elena e Alaric caem em cima de John quando Isobel retorna inesperadamente deixando Jenna arrasada. Bonnie trabalha em conjunto com Damon e Jeremy a fim de encontrar o feitiço de que irão precisar para se apropriar dos poderes de uma de suas antigas ancestrais. Caroline de coração partido não sabe o que fazer com Matt. Stefan e Damon percebem que possuem uma nova arma secreta.
Enquanto a escola está se preparando para dar um vão como acompanhantes, mas Klaus baile da década de 60, Elena começa a receber mensagens perturbadoras de Klaus por um meio incomum. Bonnie tente assegurar Jeremy de que ela é forte o suficiente para ajudar Elena, mas um Jeremy preocupado pede a Stefan por conselhos... Caroline convence Matt a levá-la para o baile. Damon e Alaric vão como acompanhantes, mas Klaus está jogando um jogo que choca e enfurece a todos.complicado que os mantém alertas. Damon surge com um novo plano de ação
Stefan e Damon ficam furiosos quando descobrem que Elena tem desafiado os dois para fazer um novo aliado e ter controle do plano para manobrar Klaus. Desentendimentos sobre como proteger Elena deixa a tensão aumentar entre os irmãos Salvatores. Enquanto, isso Stefan tem suas mãos cheias tentando manter a confusa e assustada Jenna à salvo. Memórias de 1.492 revelam a introdução de Katherine à Elijah e Klaus, que vem junto com a origem da maldição da Selenita. Elena aprende novas chocantes informações sobre os motivos de Klaus.
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