Damon está disposto a fazer de tudo para revenir Elena do plano mortífero de Klaus para quebrar a maldição. As ações de Damon colocam-o em desacordo com Stefan e a tensão que começa a existir entre os irmãos por causa de suas opiniões de "como ajudar a salvar a vida de Elena" tornou-se um conflito maior. Tyler retorna para Mystic Fall's depois de receber um telefonema preocupante. Com a lua cheia marcando o ritual do sacrifício, Stefan e Elena passam um dia romântico juntos. Com medo de ser o último.
Começa o ritual com a lua cheia, Elena tenta se preparar para o que klaus tem planejado e Tyler enfrenta sua segunda transformação. Os eventos aterrorizantes saem rapidamente do controle, apesar de um inesperado ato de coragem. Damon admite a verdade para Stefan sobre o novo e terrível acontecimento que eles terão de enfrentar.
Enquanto Mystic Fall's apresenta uma exibição de "gone With The Wind"na praça da cidade, as memórias de Damon sobre Katherine em 1.864 se misturam com a realidade de Elena no presente. Stefam paga um preço pessoal terrível por sua tentativa de evitar uma tragédia, e a xerife Forbes comete um erro fatal ao tentar manter todos a salvo. Mais de uma vida está em fogo enquanto as consequências do ritual de sacrifício levam a um terrível desfecho.
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