Vida de Michael, na Grã-Bretanha século dezessete, foi direto ao inferno. Descoberto por seu pai, enquanto estava com Stephen, Michael é punido e dado a igreja. Depois de um ano de penitência, as ordens da abadia, ele foi para a Irlanda para servir como um escriba. Lá ele encontra o que os monges chamam de demônio Spaw. Um bonito gigante musculoso, e o homem que ensina a Michael o verdadeiro significado da submissão. (Lobisomem, meu mestre)
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