Henry trabalha como cozinheiro da matilha Moon, feliz se escondendo de um doloroso passado e suprimindo o lobo dele.
Dakota é um lobo que foi injetado uma fórmula para se tornar um ser humano.
O que acontece quando um homem que não quer ser um lobo e descobre que é companheiro de um lobo que não quer ser um homem.
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