Victor Marius viu quando três de seus irmãos e alguns de seus amigos encontraram seus companheiros. Ele estava feliz por eles. Mas, como o irmão mais velho, ele pensou que deveria já ter encontrado seu companheiro.
Malachi é metade demônio, ele não conhecia nada além de dor e horror. Encontrando uma chance de fugir da caverna onde tem sido prisioneiro desde o nascimento, Malachi corre até o sol, mais os raios solares o derrubam.
Quando Victor vê um homem deitado sobre a estrada, ele para o carro para ajudá-lo, mas percebe que algo não está certo. Ele é um demônio, mas ele também cheira algo completamente diferente... companheiro de Victor.
Victor poderá ficar com Malachi sendo metade demônio de como pode um demônio sem alma ter um companheiro.
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