O alfa Gideon Channing não é só o líder de sua matilha em New Orleans. Ele também é o proprietário da Silver Bullet (Bala de Prata), um clube que oferece de tudo, desde uma pista de dança até um calabouço. O clube serve a todos seus clientes dos shifters até vampiros e seres humanos.
Josh Gordon é um humano. Ele recentemente se formou na faculdade e está pronto para a festa. Ele sabe que existem paranormais. Na verdade, todo mundo sabe. Isso não é um segredo. Depois de beber e dançar com seus amigos, grande braços envolvem ao redor dele e imediatamente se surpreende que esse shifter lobo enorme estaria interessado nele.
Os dois homens passam uma noite juntos, mas quando Josh acorda, ele está com medo da desconfortável manhã após. ele não consegue entender por que seu coração dói a cada passo que d´s em direção à porta. Antes que ele possa fugir, Gideon o pará e o convence de que ele precisa de mais do que uma noite.
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