Raphael Angel mantido em cativeiro e abusado por anos até que foi resgatado e levado para a matilha de seus irmãos. Lá encontra o executor e companheiro Christian, mas ele não pode reivindicar Raffy. Os horrores que o mesmo passou o deixaram incapaz de ser tocado por qualquer pessoa, assim como Christian reivindicá-lo? Os dois passam algum tempo juntos e não querem nada mais do que ficar juntos. Mas o que deixa Raffy ansioso é saber a forma como o seu companheiro vai reagir ao seu desejo de usar roupas femininas.
Raffy e seus irmãos, Gabriel e Castiel, desaparecem e o companheiro do alfa, Jesse, cai sob um feitiço que o retém em sua própria mente em um ciclo infernal.
A matilha se volta para o guerreiro demônio, Phenex, em busca de ajuda se juntam para salvar Jesse e seus companheiros enquanto o Conselho Paranormal é destruído. Um confronto entre o malvado Nigel Brighton se desenrola, e o homem conhecido como o coração finalmente é revelado.
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