Kontra Belikov é um shifter urso está na procura de seu companheiro, Tim Laurent, há quase 60 anos, desde que perdeu sua chance com o adolescente quando resolveu dar a ele uma chance para experimentar a vida. Enquanto viaja com a sua gangue, ele é surpreendido ao descobrir Tim em uma pequena cidade.
Quando Kontra persegue Tim, sua química é explosiva, mas logo depois Tim o rejeita.
Tim não acredita que eles são companheiros e se sente culpado por aceitar carinho visto que o seu amado de quase vinte anos faleceu apenas seis meses. Frustrado, Kontra dá a Tim o seu espaço, mais uma vez, parece ser um erro quando, na manhã seguinte, descobre que Tim foi sequestrado pode Kontra resgatar Tim, descobrir o porquê o rebanho de seu companheiro está tentando mantê-los separados, e convencer Tim que eles estão destinados a ficarem juntos?
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