Haben Bello viaja para Kansas para ajudar seu velho amigo advogado em um caso que envolve um humano e a guarda de seu filho shifter, a fim de proteger os segredos de sua raça. Visto que Wesley precisa de ajuda para descobrir os verdadeiros motivos por trás da mãe de um garoto que de repente que a guarda depois que ela desistiu de todos os direitos dele 12 anos atrás.
Mas quando ele conhece o pai adotivo humano do menino, Lou Reynolds, ele percebe que o homem é seu companheiro.
Lou ainda está tentando lidar com o fato que shifters existem. E até aceitar o fato que seu filho se transforma em um leão, mas aceitar outro shifter que se transforma em uma aranha?
Lou pode aceitar Haben como homem, mas ele aprender aceitar Haben como uma tarântula? E o que dizer quando o trabalho na cidade é feito e ele decide seguir em frente? Lou tem um filho e não pode simplesmente levantar e sair para se juntar a Haben em suas viagens nômades. Pode Lou confiar que Haben está disposto a virar sua cabeça para baixo, adotar um shifter filhote de leão, e estabelecer-se após quase cem anos de liberdade?
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