Butch é um policial local que se torna envolvido em um mundo desconhecido pelos seres humanos: A Irmandade da Adaga Negra, vampiros guerreiros dispostos a defender sua raça. Ao tentar proteger sua amiga Beth, a quem tem um interesse sentimental, ele conhece o misterioso e sinistro Wrath e os demais guerreiros. Por saber demais sobre os vampiros, ele é preso pelos guerreiros , e não pode voltar ao mundo dos humanos, portanto, ao se aproximar de Wishous, eles se tornam grandes amigos, e Butch percebe que a sua vida que tinha antes era um total vazio sem significado, e se torna um aliado da Irmandade, mesmo sendo o primeiro humano à se vincular aos guerreiros. Impedido de lutar, ele faz o que pode, utilizando suas habilidades de policial para ajudar. Até que conhece a doce e pura Marissa, e se entrega a sua beleza angelical. Porém Marissa é da raça dos vampiros e era quem alimentava Wrath, antes deste conhecer Beth.
Marissa é uma vampira de Glymera, alta aristocrata da raça, mas nunca teve um companheiro e nem se vinculou à ninguém, mesmo sendo ela quem alimentava o rei Wrath, durante décadas, ele nunca sentiu desejo por ela. Portanto Marissa é uma intocada, nunca esteve com um macho. Quando Wrath conheceu Beth, nunca mais a procurou, e Marissa ficou como a dispensada e desprezada perante a sociedade, até que conheceu Butch, e a atração entre eles foi imediata. Mas Butch é um humano, e seu irmão e a sociedade jamais vão aceitar. Independente disso, os dois vivem vários desencontros, alguns propositais, através do irmão de Marissa, outros devido ao destino. Mas o destino também reservou para eles um reencontro que mudará à vida dos dois para sempre...
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